WeWork撤回上市招股说明书,放弃今年上市计划

经过许多波折,我们今年的ipo计划最终化为乌有。

最近,我们公司(wework的母公司)宣布将撤回提交给美国证券交易委员会的s-1文件(招股说明书)。最后,今年上市的计划被推迟了。

我们工作的新任首席执行官阿迪·明森(Artie minson)和塞巴斯蒂安·冈宁汉姆(sebastian gunningham)也在一份声明中表示:“我们决定推迟首次公开募股,专注于基本面依然强劲的核心业务。一如既往,我们致力于为我们的会员、企业客户、房东合伙人、员工和股东服务。我们非常希望以上市公司的身份运作,并期待着在未来重新审视开放的股票市场。”

根据公共信息,wework于今年8月14日向美国证券交易委员会正式提交了首次公开募股招股说明书。根据ipo文件,该公司最初计划通过上市筹集至少30亿美元。同时,该公司还获得了高达60亿美元的承诺信用证安排,该安排将于12月31日到期。

9月4日,彭博报道称,我们计划最早在下周推出股票代码为“我们”的首次公开募股路演。然而,六天后,据报道,我们最大的外部股东日本软银集团敦促其搁置ipo计划。然而,彭博援引知情人士9月11日的话称,尽管软银反对,但我们将继续推进其200亿美元的ipo计划。

据悉,软银集团要求暂停上市的主要原因是目前从投资机构购买股票的兴趣非常冷淡。此前,根据《晚邮报》的报道,wework的实际估值从媒体披露的470亿美元降至231亿美元,几乎减半。

一些分析师认为,不断增长的亏损是我们工作的实际估值不如预期的原因之一。根据招股说明书,我们今年上半年的收入为15亿美元,比去年同期的7.64亿美元增长了100.91%。相应地,该公司在2019年上半年遭受了9亿美元的亏损,比去年同期增长了25%。自2016年以来,我们的工作在四年内损失了超过40亿美元。对软银而言,如果我们坚持继续ipo,软银的投资价值将受到严重损害,将不得不减记其40亿美元的投资价值,软银愿景基金(Softbank Vision Fund)将亏损50亿美元。

根据9月23日的市场新闻,软银向我们工作的董事会提议,创始人亚当·纽曼(Adam Neumann)不应再担任首席执行官。据报道,这项决议得到了大多数股东的支持。9月24日,wework宣布亚当·诺依曼(adam neumann)辞去首席执行官一职,继续担任非执行主席,而诺依曼的投票权份额将从10:1降至3:1。

然而,由于wework推迟了ipo,这也意味着上述30亿英镑的融资和60亿英镑的银行信贷额度无法如期发放给wework,这在一定程度上加剧了其金融危机。作为回应,据外国媒体报道,我们的高管已经与银行家会面,讨论降低成本的措施,其中可能包括裁员约5000人,并关闭其附属企业,如私立小学和计算机编程学校。

据了解,评级机构惠誉(Fitch)在宣布推迟上市计划后,将wework的评级下调至ccc+级,其前景也从稳定变为负面。在此之前,S&P分析师于9月26日宣布,他们将进一步将该公司的信用评级下调至垃圾级。

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